Предыстория.
Много миллионов лет назад появились первые вампиры. Точнее все вампиры, а их было только три брата, вырвались на свободу из кубка, на котором лежала печать, удерживавшая «хладных». Несколько сотен тысяч лет назад, а может и больше, когда девушка по имени Селин коснулась до кубка, тем самым променяв свою душу на освобождение вампиров. Первые вампиры вырвались, а Селин запечаталась в кубке, где сразу же умерла. Душа человека не может выдержать потустороннего мира. Освободившиеся вампиры разбили кубок. Это означало, что теперь вампиры будут жить на земле вечно.
Три брата оставаться вместе не захотели. У них были слишком разные характеры. Один по имени Карл хотел создать свой клан, чтобы спокойно жить где-нибудь вдалеке от людей. Второй по имени Франциск хотел путешествовать  один. А третий по имени Томас хотел создать настоящую армию вампиров, чтобы захватить мир людей. Том думал, что пришло время правления вампиров. Три брата разошлись, но приняли решение встретиться через тысячу лет. Так и произошло. При встрече братья стали рассказывать о своей жизни. У Карла был хороший клан, который жил в Гренландии. Франциск побывал во многих странах. А Том начал захватывать мир, создав великолепную армию. Карлу и Франциску не хотелось господства вампиром, потому что братья поняли всю прелесть обычной жизни. Ничего не говоря Тому, Карл и Франц нашли кубок, который они «разбили», как им казалось. Братья понимали, что если запечатать в кубок Тома, то  значит запечатать в кубок самих себя. Ради жизни людей Карл и Франциск запечатали Тома, и три брата снова теснились в одном кубке. Армия Тома не знала, что делать без предводителя, поэтому разошлась кто куда. Так и началась история вампиров.
История.
Прошло 50 лет после событий «Рассвета». Каллены снова вернулись в Форкс, где сыграли свадьбу Ренесми и Джейкоба. Белла и Эдвард уезжают на остров Эсми, где хотят продолжить свой медовый месяц. Розали и Эмметт остаются в Форксе, чтобы "присматривать" за домом. Элис и Джаспер путешествуют в Италии, недалеко от Вольтеры. Карлайл и Эсми проводят время в Джуно вместе с Денали. Казалось бы, что все хорошо, но странное видение Элис заставляет семью собраться вместе. Каллен видела, что из какого-то кубка «вылезло» три вампира, один из который решает создать армию. Карлайл рассказывает легенду о создании вампиров, и ее подтверждают Карл и Франциск, которые приходят с предупреждением. Все очень обеспокоены. Сейчас не лучшее время для войны.
Тем временем в Вольтере случается раскол власти. Кайус уходит от Аро и Маркуса, создавая свой клан. Кай хочет стать единственным правителем, но для этого нужно свергнуть Аро с трона. Свергнуть Аро с трона можно только через войну, а для войны нужны вампиры. Кайус, вспоминая про Румынский клан, который давно хочет править, отправляется в Румынию, где заключает договор. По пути Вольтури обращает людей, вот и клан готов. Пора Кайус собирает свои силы, к Аро наведывается Томас, который хочет правления вампиров. Том уговаривает Аро добровольно сойти с трона, но Вольтури так просто не сдается. Отвечая отказом, Аро понимает, что теперь войны не избежать. Правитель посылает Джейн и Алека к Калленам, прося о помощи. Каллены вынуждены согласиться, ведь война обязательно затронет их.
После отказа Аро Томас встречает Кайуса, который уже собрал свою армию и ждет удобного момента для нападения. Тем временем в Вольтеру приезжает клан из Японии. Правительница клана является сестрой Аро. Вольтури попросил помощи и получил ее. По приказу Аро Юри начинают искать армию Томаса и Кайуса. Напав на след, клан Юри настигает клан Шейл. Завязывается битва, которая положила начало будущей войне. Клан Юри был почти полностью разгромлен. Остатки клана возвращаются в Вольтеру, чтобы продемонстрировать силу Томаса. Аро в замешательстве. Вскором времени война охватит Вольтеру, а ответа от Калленов все еще не слышно.
А у наших оборотней все в порядке. Сэм и Эмили ждут малыша. Конечно же, все радует такая новость. Но не все так хорошо. Пока Сэм мирно следит за своей женой и будущим ребенком, несколько новых оборотней уходят на сторону врага, а именно на сторону Томаса, который обещает золотые горы. Все беспокоятся, ведь война затронет всех. Сэм заключает договор с Калленами и Вольтури о помощи оборотней. Джейкоб делает тоже самое. Чтобы сохранить свою любовь, квителы решают отправить девушек вместе с Сью на остров Эсми. А пока девушки уезжают, оборотни готовятся к будущей войне, которую не избежать.